در کوه‌های کارپات اوکراین قرن نوزدهم، عشق، نفرت، زندگی و مرگ در میان مردم هوتسول همان‌گونه است که از آغاز زمان بوده است. ایوان مجذوب ماریچکا، دختر جوان و زیبای مردی می‌شود که پدرش را کشته است. اما سرنوشت به شکلی تراژیک رقم می‌خورد که این دو عاشق از هم جدا بمانند.

تمثیلی با محوریت پیرمردی که زندگی منزوی در کویر دارد و تنها با خاطرات و عکس‌هایش روزگار می‌گذراند. چشمه او که زمانی منبع شادی و امید برای رهگذران تشنه بود، اکنون به ندرت استفاده می‌شود. او که دیگر نمی‌تواند در خاطراتش آرامش بیابد، تمام عکس‌هایش را رو به دیوار می‌چرخاند.

در طول تعطیلات در یالتا، دیمیتری گوروف که یک بانکدار اهل مسکو است، راهی پیدا می‌کند تا با زن جوانی که سگش را به گردش آورده آشنا شود. او آنا سرگیونا است که در ازدواجی بدون عشق با یک پیشکار گرفتار شده است. دیمیتری نیز از یک ازدواج اجباری ناراضی است. در غیاب همسرانشان، دیمیتری و آنا رابطه‌ای عاشقانه را آغاز می‌کنند.